調機制 建設施 拓市場

——俄羅斯應對全球天然氣市場競争情況分析

中電傳媒能源情報研究中心 楊永明/譯

　　随着液化天然氣貿易的(de)發展，全球天然氣市場的(de)競争逐漸加劇。作爲(wéi / wèi)世界上(shàng)最大(dà)的(de)天然氣供應國(guó)，俄羅斯天然氣出(chū)口方式嚴重依賴管道(dào)，液化天然氣貿易的(de)蓬勃發展加大(dà)了(le／liǎo)俄羅斯發展液化天然氣産業的(de)緊迫感。

　　爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)保持現有市場地(dì / de)位，俄羅斯必須通過調整天然氣定價機制、發展出(chū)口基礎設施、開拓新的(de)國(guó)際市場等措施，以(yǐ)應對市場競争帶來(lái)的(de)挑戰。

　　全球天然氣市場前景

　　如今，全球天然氣需求正在(zài)快速增長，這(zhè)主要(yào / yāo)得益于(yú)天然氣相比煤炭等其他(tā)化石燃料對環境的(de)影響更加友好。根據國(guó)際能源署（IEA）2040年能源展望的(de)基準預測情景（IEA展望中主要(yào / yāo)有三種預測情景：當前政策情景，即各國(guó)能源政策保持現狀不(bù)變；新政策情景，即各國(guó)已制定的(de)政策、承諾和(hé / huò)計劃基本得到(dào)貫徹；可持續發展情景，即實現《巴黎協定》氣候目标所需要(yào / yāo)達到(dào)的(de)情景。其中，新政策情景爲(wéi / wèi)IEA展望中的(de)基準預測情景———譯者注），展望期内，天然氣将成爲(wéi / wèi)世界上(shàng)增長最快的(de)化石燃料，年消費增長率約爲(wéi / wèi)1.6%。亞太地(dì / de)區将成爲(wéi / wèi)天然氣消費增長的(de)引擎。到(dào)2040年，全球天然氣消費量将在(zài)2017年基礎上(shàng)增加44%，亞太地(dì / de)區将占到(dào)需求增量的(de)49%。目前，歐盟是(shì)世界上(shàng)最大(dà)的(de)天然氣進口地(dì / de)區，2017年占進口需求總量的(de)73%。在(zài)IEA不(bù)同的(de)預測情景下，2040年歐洲地(dì / de)區天然氣消費量将在(zài)2017年基礎上(shàng)最多可增加98億立方米，最少可降低163億立方米。其中，在(zài)IEA的(de)新政策情景和(hé / huò)當前政策情景下，由于(yú)歐洲地(dì / de)區天然氣産量大(dà)幅下降，其進口需求将增加670億～1820億立方米，這(zhè)就(jiù)爲(wéi / wèi)其他(tā)地(dì / de)區天然氣供應商填補市場空缺提供了(le／liǎo)大(dà)量機會。

　　俄羅斯能源部認爲(wéi / wèi)，随着全球在(zài)氣候和(hé / huò)生态壓力下對清潔能源需求日益增長，俄羅斯極有可能在(zài)全球天然氣市場增加占比，尤其是(shì)在(zài)全球液化天然氣市場增加占比。到(dào)2035年，俄羅斯在(zài)全球市場的(de)液化天然氣供應量将增至1億～1.2億噸，是(shì)其2018年供應量的(de)5～6倍。

　　俄羅斯天然氣的(de)歐洲市場

　　歐洲是(shì)俄羅斯天然氣的(de)主要(yào / yāo)出(chū)口市場。2018年歐盟進口的(de)天然氣中，來(lái)自俄羅斯的(de)天然氣占比超過44%，其中俄羅斯管道(dào)天然氣占歐盟進口總量的(de)43%，另外，俄羅斯亞馬爾地(dì / de)區的(de)液化天然氣也(yě)開始向歐洲供應。來(lái)自國(guó)際液化天然氣進口國(guó)聯盟組織（GIIGNL）的(de)數據顯示，2018年俄羅斯向歐洲市場供應液化天然氣440萬噸，同年美國(guó)對歐洲市場的(de)液化天然氣供應量爲(wéi / wèi)240萬噸。

　　作爲(wéi / wèi)液化天然氣主要(yào / yāo)的(de)消費地(dì / de)區，亞太地(dì / de)區和(hé / huò)歐洲地(dì / de)區都有意于(yú)發展天然氣供輸基礎設施。如果說(shuō)亞洲擴建液化天然氣接收終端主要(yào / yāo)是(shì)爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)滿足日益增長的(de)消費需求，那麽歐盟則更多地(dì / de)是(shì)爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)通過供應商之(zhī)間的(de)競争來(lái)确保自身的(de)能源安全，但同時(shí)，爲(wéi / wèi)确保一(yī / yì ／yí)些項目的(de)赢利能力還需要(yào / yāo)提供額外的(de)支持。來(lái)自歐盟天然氣運輸系統運營商（ENTSOG）的(de)數據顯示，目前歐盟國(guó)家天然氣進口能力約爲(wéi / wèi)每年7120億立方米，其中再氣化終端的(de)總處理能力，根據GIIGNL的(de)數據，超過1.56億噸（約2150億立方米氣态天然氣）。2018年歐盟天然氣進口設施的(de)平均使用率略高于(yú)50%，而(ér)其中液化天然氣進口設施平均使用率僅爲(wéi / wèi)26%，在(zài)天然氣消費高峰期主要(yào / yāo)的(de)進口天然氣輸送管道(dào)使用率可達到(dào)80%以(yǐ)上(shàng)。

　　歐洲天然氣進口設施需擴建

　　盡管現有供輸能力尚有盈餘，但是(shì)歐洲天然氣進口基礎設施預計還将大(dà)幅擴建。到(dào)2020年，随着俄羅斯“北溪2”和(hé / huò)“土耳其溪”輸氣管道(dào)項目建成，以(yǐ)及南高加索輸氣管道(dào)項目擴建，歐洲天然氣進口能力增長将超過1000億立方米/年；到(dào)2026年，歐洲液化天然氣終端接收能力将增加30%（約700億立方米）。IEA指出(chū)，在(zài)可滿足歐洲不(bù)斷增長的(de)天然氣需求的(de)所有備用進口能力中，最主要(yào / yāo)的(de)還是(shì)來(lái)自俄羅斯的(de)管道(dào)天然氣和(hé / huò)液化天然氣，預計未來(lái)兩者之(zhī)間的(de)競争将加劇。目前已顯現出(chū)一(yī / yì ／yí)定迹象。來(lái)自市場和(hé / huò)監管的(de)壓力迫使俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）根據歐盟天然氣市場自由化要(yào / yāo)求更改供氣合同的(de)價格和(hé / huò)條件。Gazprom在(zài)與歐盟買家簽訂合同的(de)價格公式中整合了(le／liǎo)現貨價格指數，并取消了(le／liǎo)目的(de)地(dì / de)條款的(de)限制。從2015年開始，從俄羅斯向德國(guó)邊境供應管道(dào)天然氣的(de)合同價格幾乎已經與現貨價格一(yī / yì ／yí)緻。

　　俄羅斯最大(dà)的(de)獨立天然氣生産商諾瓦泰克公司（Novatek）向歐洲銷售液化天然氣的(de)長期合同中，價格公式已經與西北歐天然氣交易中心的(de)天然氣價格挂鈎，與石油、石油産品價格指數和(hé / huò)/或這(zhè)些指數的(de)組合挂鈎。

　　如果排除政治因素，一(yī / yì ／yí)邊發展液化天然氣基礎設施，一(yī / yì ／yí)邊緻力于(yú)消除歐洲輸氣管網系統内部的(de)壁壘和(hé / huò)限制，那麽歐洲的(de)天然氣供應問題則可以(yǐ)轉化成一(yī / yì ／yí)個(gè)比較相對成本的(de)平面問題，即考慮哪個(gè)供應商向歐洲大(dà)陸消費者供應天然氣的(de)條件最爲(wéi / wèi)優惠，這(zhè)樣考量，俄羅斯有一(yī / yì ／yí)定的(de)競争機會。

　　全球液化天然氣市場

　　鑒于(yú)液化天然氣的(de)流動性，液化天然氣市場本身就(jiù)是(shì)一(yī / yì ／yí)個(gè)全球性的(de)市場。出(chū)口商傾向于(yú)将液化天然氣銷往最有利潤的(de)市場。得益于(yú)這(zhè)樣的(de)靈活性，2018年全球液化天然氣現貨和(hé / huò)短期貿易占比已增至32%（主要(yào / yāo)是(shì)來(lái)自俄羅斯和(hé / huò)美國(guó)的(de)液化天然氣供應增長，國(guó)際大(dà)宗商品貿易商積極進入液化天然氣市場），盡管同年液化天然氣中長期合同期限亦有所增長。俄羅斯長期供應合同主要(yào / yāo)是(shì)從薩哈林島供應920萬噸/年、從亞馬爾向大(dà)西洋方向供應1490萬噸/年的(de)液化天然氣。出(chū)口商通常在(zài)地(dì / de)理位置相近、運輸成本較低的(de)市場更有競争力，也(yě)更願意将液化天然氣向這(zhè)樣的(de)市場銷售。因此，俄羅斯液化天然氣進入歐洲和(hé / huò)亞洲市場更具優勢，相比較而(ér)言，澳大(dà)利亞的(de)液化天然氣則主要(yào / yāo)面向亞洲市場。

　　出(chū)口商的(de)另一(yī / yì ／yí)個(gè)努力方向是(shì)降低天然氣液化成本。以(yǐ)Novatek爲(wéi / wèi)例，Novatek計劃在(zài)其未來(lái)的(de)北極液化天然氣2号項目 （該項目第一(yī / yì ／yí)條生産線将于(yú)2022～2023年投運）中将這(zhè)一(yī / yì ／yí)成本從4.1美元/百萬英熱單位降至2.5美元/百萬英熱單位。

　　爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)降低市場競争加劇情況下向歐盟市場供應減少的(de)風險，Gazprom采取措施刺激天然氣需求增長，并尋求增加天然氣供應的(de)領域，包括在(zài)德國(guó)建設LNG加注終端、發展CNG加氣系統，通過甲烷催化裂解等方式生産和(hé / huò)應用氫氣、甲烷—氫氣混合物等。